Module & Themen

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Vorsorge
Umfassende Risikoanalyse für die Ereignisse Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Alter
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Pensionierung
Einkommen & Kapitalbedarf, Rente oder Kapital, Früh- oder Teilpensionierung, Kapitalverzehr, Steueroptimierung, AHV-Vorbezug |

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Finanzieren
Mieten oder Kaufen, Neufinanzierung, Hypothek ablösen, Amortisieren, Renovieren, Nebenkosten & Steuern beim Kauf oder Verkauf
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Anlegen & Sparen
Anlagerisikoprofil, Depot-Check, Anlagevorschlag, Kapitalaufbau, Wertpapieranlage vs. Säule 3a, Renditen vor und nach Steuern
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Steuern
Einkommen & Vermögen, Kapitalauszahlungen, Erben & Schenken, Säule 3a und PK-Einkauf, Quellensteuer, Progression, Grenzsteuersatz
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Erben & Schenken
Erbteile, Meistbegünstigung Ehepartner
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Haushaltsbudget
Budgetplanung mit Vorgabe von statistischen Werten und Berechnung der effektiven Steuern
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Lebensplanung
360° Life-Cycle Planung mit interaktiven Life-Events und Darstellung der Einkommens- und Vermögensentwicklung |

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Berater-Cockpit
Übersicht Kunden, Beratungsthemen, Beratungsfälle, Aktivitäten/Termine, Präsentationen (Firma, Berater, Produkte), Beratungsgespräch-Assistenten
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Produkte & Offering
Lösungen und Produkte vorschlagen, vergleichen und offerieren
