Module & Themen

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Vorsorge

Umfassende Risikoanalyse für die Ereignisse Erwerbsunfähigkeit, Todesfall und Alter

Pensionierung

Einkommen & Kapitalbedarf, Rente oder Kapital, Früh- oder Teilpensionierung, Kapitalverzehr, Steueroptimierung, AHV-Vorbezug

Wohnen

Mieten oder Kaufen, Neufinanzierung, Hypothek ablösen, Amortisieren, Renovieren, Nebenkosten & Steuern beim Kauf oder Verkauf

Anlegen & Sparen

Anlagerisikoprofil, Depot-Check, Anlagevorschlag, Kapitalaufbau, Wertpapieranlage vs. Säule 3a, Renditen vor und nach Steuern

Steuern

Einkommen & Vermögen, Kapitalauszahlungen, Erben & Schenken, Säule 3a und PK-Einkauf, Quellensteuer, Progression, Grenzsteuersatz

Erben & Schenken

Erbteile, Meistbegünstigung Ehepartner

Haushaltsbudget

Budgetplanung mit Vorgabe von statistischen Werten und Berechnung der effektiven Steuern

Lebensplanung

360° Life-Cycle Planung mit interaktiven Life-Events und Darstellung der Einkommens- und Vermögensentwicklung

Berater-Cockpit

Übersicht Kunden, Beratungsthemen, Beratungsfälle, Aktivitäten/Termine, Präsentationen (Firma, Berater, Produkte), Beratungsgespräch-Assistenten

Produkte & Offering

Lösungen und Produkte vorschlagen, vergleichen und offerieren