Von der Budgetplanung über Pensions- und Lebensplanung bis hin zu individuellen Anlage- und Versicherungslösungen. Mit Omnium begleiten Sie Ihre Kunden durch alle Lebensereignisse – vorausschauend und ganzheitlich.
Effiziente Beratung für Finanzprofis mit Omnium
Finanzberater und Broker jonglieren täglich mit komplexen Kundenfällen, verschiedenen Tools und organisatorischen Aufgaben. Omnium integriert alle relevanten Elemente in einem einzigen System: moderne Fachmodule, eine zentrale Steuerung und eine Plattform, die Kunden den unkomplizierten Austausch und Self-Service erlaubt. Das Ergebnis sind mehr Klarheit, spürbare Entlastung im Alltag und vor allem mehr Zeit für das, was wirklich zählt: persönliche und wertschöpfende Beratung.
Komplexes leicht verständlich
Visualisierungen, Simulationen und interaktive Module machen Ihre Beratung anschaulich und nachvollziehbar – auch bei komplexen Themen. Omnium Advisor liefert den fachlichen Tiefgang, den Sie als Berater brauchen - und bietet Ihren Kunden gleichzeitig die digitale Unterstützung, die sie schätzen.
Die digitale Brücke zu Ihren Kunden
Mit dem Omnium Kundenportal bleiben Sie jederzeit mit Ihren Kunden in Kontakt – online oder mobil. Funktionen wie sicherer Dokumentenaustausch, interaktive Rechner und Self-Service-Funktionen sorgen für ein modernes, transparentes Beratungserlebnis und fördern die Kundenbindung.
Ganzheitliche Beratung von A bis Z
Jederzeit alles im Blick
Mit dem Omnium Beratungscockpit steuern Sie den gesamten Beratungsprozess – von der Vorbereitung bis zur Nachbearbeitung. Eine eigene Kundenverwaltung, Pendenzen-Tracking und eine zentrale Datenübersicht sorgen für klare Strukturen und maximale Effizienz.
Betrieb in der Cloud
Omnium wird effizient in der Cloud betrieben – ganz ohne komplexe Infrastruktur vor Ort. So profitieren Sie von maximaler Flexibilität, schnellen Updates und hoher Sicherheit und können sich voll auf Ihre Kunden konzentrieren.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne beratet Sie unser Expertenteam zu unseren Services. Wir freuen uns über eine unverbindliche Kontaktaufnahme.