Automatisierte Prozesse und durchgängige Datenflüsse
Personalisierte, ganzheitliche Beratung
Nachhaltige Kundeninteraktion über alle Kanäle
Nahtlose Anbindung an Omnium Client
Die digitale Beratungswelt
Omnium Advisor vereint alle Beratungsthemen in einer intuitiven Plattform. Von der Analyse bis zur Umsetzung – für eine digitale und personalisierte Beratung, die Ihre Kunden begeistert.
Module & Themen
Von der Aufklärung und Bedürfnisanalyse über Vorsorge, Hypotheken und Anlagen bis hin zur komplexen Finanzplanung - mit den Omnium-Modulen begleiten Sie Ihre Kunden digital und zugleich abgestimmt auf die aktuelle Lebenssituation sowie entlang des gesamten Lebenszyklus.
Alles im Griff – von der Planung bis zum Abschluss
Das Omnium Cockpit ist die zentrale Schaltstelle für Berater. Es bündelt alle relevanten Kundendaten, unterstützt bei der Beratungsvorbereitung und führt strukturiert durch den gesamten Beratungsprozess.
Einmal erfassen, überall nutzen
Alle Beratungsmodule greifen auf ein zentrales Kundenprofil zu. Daten werden dabei einmalig erfasst und stehen sofort in allen Modulen zur Verfügung – für maximale Effizienz und ein nahtloses Beratungserlebnis.
Beratung, die weitergeht
Dank der direkten Anbindung an Omnium Client lassen sich Beratungsergebnisse, Unterlagen und nächste Schritte digital mit Ihren Kunden teilen. So wird aus digitaler Beratung ein kontinuierlicher Dialog – jederzeit und über alle Kanäle hinweg.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Gerne beratet Sie unser Expertenteam zu unseren Services. Wir freuen uns über eine unverbindliche Kontaktaufnahme.