360°-Haushaltssicht auf alle relevanten Kundendaten, Beratungsthemen, Interaktionen und Pendenzen.
Module & Themen
Von der Aufklärung und Bedürfnisanalyse über Vorsorge, Hypotheken und Anlagen bis hin zur komplexen Finanzplanung - mit Omnium begleiten Sie Ihre Kunden digital und zugleich abgestimmt auf die aktuelle Lebenssituation sowie entlang des gesamten Lebenszyklus.
Basisberatung
Zielorientierte Erstberatung und rollierende Planung für eine umfassende Bedürfnisanalyse und gezielte Optimierung der individuellen Finanzsituation.
Finanzieren
Umfassende Finanzierungsberatung für sämtliche Geschäftsfälle im privaten Wohnbau.
Investieren
Zielbasierte Vermögensanlage - von der passenden Anlagestrategie über die Umsetzung bis zum Monitoring der definierten Anlageziele.
Vorsorge
Präzise Risikoanalyse und gezielte Optimierung in den Bereichen Erwerbsunfähigkeit, Todesfall, Alter und Tragbarkeit von Immobilien.
Lebens- und Pensionsplanung
Individuell gestaltete Lebens- und Pensionsszenarien, die langfristige Ziele sichtbar, planbar und realisierbar machen.
Steuern
Ganzheitliche Analyse und Optimierung der Steuersituation durch intuitive Vergleichsvarianten und realistische Simulationen.
Erben und Vererben
Praxisnahe Bedürfnisanalyse und Nachlassplanung für Transparenz, Klarheit und Sicherheit in allen Handlungsoptionen und Massnahmen.
Haushaltsbudget
Strukturierte und intuitive Budgetplanung für mehr Kontrolle und finanzielle Klarheit in der Finanzplanung.