De la planification budgétaire à la planification de la retraite et de la vie, en passant par des solutions d'investissement et d'assurance individuelles. Avec Omnium, vous accompagnez vos clients à travers tous les événements de la vie, de manière proactive et globale.
Des conseils efficaces pour les professionnels de la finance avec Omnium
Les conseillers financiers et les courtiers jonglent quotidiennement avec des cas clients complexes, différents outils et des tâches organisationnelles. Omnium intègre tous les éléments pertinents dans un seul système : des modules spécialisés modernes, un contrôle centralisé et une plateforme qui permet aux clients d’échanger facilement avec vous et d’utiliser des services en libre-service. Il en résulte plus de clarté, un allègement notable du travail quotidien et, surtout, plus de temps pour ce qui compte vraiment : des conseils personnalisés et à valeur ajoutée.
La complexité rendue facile à comprendre
Les visualisations, les simulations et les modules interactifs rendent vos conseils clairs et compréhensibles, même sur des sujets complexes. Omnium Advisor vous apporte l'expertise dont vous avez besoin en tant que conseiller, tout en offrant à vos clients le soutien numérique qu'ils apprécient.
Le pont numérique vers vos clients
Avec le portail client Omnium, vous restez en contact permanent avec vos clients, en ligne ou sur mobile. Des fonctionnalités telles que l'échange sécurisé de documents, des calculateurs interactifs et des fonctions en libre-service garantissent une expérience de conseil moderne et transparente et favorisent la fidélisation de la clientèle.
Un conseil complet de A à Z
Tout sous les yeux à tout moment
vec le cockpit de conseil Omnium, vous contrôlez l'ensemble du processus de conseil, de la préparation au suivi. Une gestion propre des clients, le suivi des tâches en suspens et une vue d'ensemble centralisée des données garantissent des structures claires et une efficacité maximale.
Fonctionnement dans le cloud
Omnium fonctionne efficacement dans le cloud, sans infrastructure complexe sur site. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale, de mises à jour rapides et d'une sécurité élevée, et pouvez vous concentrer pleinement sur vos clients.
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous conseiller sur nos services. N'hésitez pas à nous contacter sans engagement.