Basisberatung
Das Modul Basisberatung bietet die Möglichkeit zusammen mit dem Kunden dessen finanzielle Situation zu analysieren und mögliche Chancen und Risiken zu thematisieren. Die clevere Einbindung von Dienstleistungen und Produkten und die Definition konkreter Massnahmen ermöglichen eine bedürfnis- und zielbasierte Beratung.
Ihre Ansprechperson
Marcel Steinmann
Executive Team Member, Expert Sales & Key Account Manager
«Mit unseren Omnium-Modulen können Sie Ihre Kunden umfassend beraten. Dafür wird Omnium optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.»