Lebens- & Pensionsplanung

Das Modul Lebens- & Pensionsplanung ist eine auf interaktiven Life-Events und Massnahmen basierte Finanzplanung. Eine ausgeklügelte Variantenfunktionalität ermöglicht es dem Berater, verschiedene Finanzplanungs- und/oder Pensionsplanungsszenarien zu erstellen und zu vergleichen. Die einzelnen Life-Events und Massnahmen können interaktiv bewirtschaftet werden. Sofort werden sämtliche Einkommens- und Vermögensprojektionen prospektiv und retrospektiv aktualisiert. Wahlweise ist das Modul als Lebensplanung oder reduziert auf die Funktionalitäten einer Pensionsplanung einsetzbar.