Vue à 360° sur toutes les données clients pertinentes, les thèmes de conseil, les interactions et les dossiers en cours.
Modules et thèmes
De l'information et de l'analyse des besoins à la prévoyance, aux hypothèques et aux placements, en passant par la planification financière complexe, Omnium vous permet d'accompagner vos clients de manière numérique, en fonction de leur situation actuelle et tout au long de leur cycle de vie.
Conseil de base
Premier conseil ciblé et planification continue pour une analyse complète des besoins et une optimisation ciblée de la situation financière individuelle.
Financement
Conseil complet en matière de financement pour toutes les opérations liées à la construction de logements privés.
Investir
Placement de fortune axé sur les objectifs – de la stratégie de placement adaptée à la mise en œuvre et au suivi des objectifs de placement définis.
Prévoyance
Analyse précise des risques et optimisation ciblée dans les domaines de l'incapacité de gain, du décès, de la vieillesse et de la capacité financière d'acquérir un bien immobilier.
Planification de la vie et de la retraite
Scénarios de vie et de retraite personnalisés qui rendent les objectifs à long terme visibles, planifiables et réalisables.
Impôts
Analyse globale et optimisation de la situation fiscale grâce à des variantes comparatives intuitives et des simulations réalistes.
Héritage et legs
Analyse pratique des besoins et planification successorale pour plus de transparence, de clarté et de sécurité dans toutes les options et mesures possibles.
Budget du ménage
Planification budgétaire structurée et intuitive pour un meilleur contrôle et une plus grande clarté financière dans la planification financière.