Processus automatisés et flux de données continus
Conseil personnalisé et global
Interaction durable avec les clients sur tous les canaux
Connexion transparente à Omnium Client
Le monde du conseil numérique
Omnium Advisor réunit tous les thèmes de conseil dans une plateforme intuitive. De l'analyse à la mise en œuvre, pour un conseil numérique et personnalisé qui enthousiasme vos clients.
Modules et thèmes
De l’information et de l’analyse des besoins à la prévoyance, aux hypothèques et aux placements, en passant par la planification financière complexe, les modules Omnium vous permettent d’accompagner vos clients de manière numérique, en fonction de leur situation actuelle et tout au long de leur cycle de vie.
Tout sous contrôle, de la planification à la conclusion
Le cockpit Omnium est le centre névralgique des conseillers. Il regroupe toutes les données clients pertinentes, aide à la préparation du conseil et guide de manière structurée tout au long du processus de conseil.
Saisissez une seule fois, utilisez partout
Tous les modules de conseil accèdent à un profil client centralisé. Les données sont saisies une seule fois et sont immédiatement disponibles dans tous les modules, pour une efficacité maximale et une expérience de conseil fluide.
Un conseil qui va plus loin
Grâce à la connexion directe à Omnium Client, les résultats du conseil, les documents et les prochaines étapes peuvent être partagés numériquement avec vos clients. Le conseil numérique devient ainsi un dialogue continu, à tout moment et sur tous les canaux.
Nous avons éveillé votre intérêt ?
Notre équipe d'experts se fera un plaisir de vous conseiller sur nos services. N'hésitez pas à nous contacter sans engagement.