Hilfe - Braingroup AG

Zugang und Anmeldung

Ich möchte das Omnium Kundenportal nutzen. Wie erhalte ich Zugriff?

Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater.

Ich habe mein Passwort vergessen. Wie kann ich es zurücksetzen?

Sie können Ihr Passwort direkt auf der Login-Seite zurücksetzen. Klicken Sie hierfür auf «Passwort vergessen?»

Meine Multifaktor-Authentifizierung muss neu eingerichtet werden.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater.

Ich habe keine E-Mail für die Registrierung oder Passwort-Zurücksetzung erhalten.

Überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner. Falls Sie die E-Mail nicht finden, wenden Sie sich an Ihren Berater.

Mein E-Mail-Link für die Registrierung oder das Zurücksetzen des Passworts ist nicht mehr gültig.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater.

Ich benötige Unterstützung bei der Erstregistrierung.

Auf dieser Hilfeseite finden Sie eine Video-Anleitung und eine PDF-Anleitung, die Sie Schritt für Schritt durch den Registrierungsprozess führen. Bei weiteren Fragen hilft Ihnen Ihr Berater gerne weiter.

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Technischer Support

Ich kann die URL für das Omnium Kundenportal nicht mehr finden.

Die korrekte URL lautet: https://omnium-client.braingroup.ch/

Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater.

Ich habe meinen Aktivierungscode für die Registrierung vergessen.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Berater.

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Feedback und Support

Ich habe Fragen zur Bedienung und Nutzung des Kundenportals.

Überprüfen Sie bitte die bereitgestellten Hilfsmittel auf dieser Seite. Falls weitere Fragen bestehen, wenden Sie sich an Ihren Berater.

Ich habe allgemeine Fragen oder Anmerkungen zum Kundenportal.

Sehen Sie sich die Hilfsmittel auf dieser Seite an. Falls weitere Fragen bestehen, wenden Sie sich an Ihren Berater.

Ich möchte Feedback zum Kundenportal geben.

Nutzen Sie den Feedback-Button im Portal, um direkt ein Formular auszufüllen.

Ich habe einen Fehler im Kundenportal entdeckt.

Bitte melden Sie dies übers Feedback-Formular oder direkt Ihrem Berater.

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Nutzung und Funktionen

Was sehe ich auf der Startseite des Kundenportals?

Nach dem Login gelangen Sie auf Ihre persönliche Startseite mit verschiedenen Bereichen (Widgets) zu Ihren Finanzen.

Wie kann ich mein Haushaltsbudget planen?

Im Bereich „Budgetplaner“ starten Sie das Budget-Modul zur einfachen Analyse Ihrer Einnahmen und Ausgaben. Als zweiter Einstiegspunkt dient der Bereich «Beratungen». Klicken Sie hier auf «Budgetplaner», um Ihr Budget Schritt für Schritt zu erfassen. 💡 Tipp: Mehr dazu im Video „Budgetplaner“.

Ich sehe im Bereich "Beratungen" keinen Beratungsfall "Budgetplaner".

Bitte wenden Sie sich an Ihren Berater. Möglicherweise muss der Beratungsfall zuerst für Sie eröffnet werden.

Wieso überschneidet sich die Sparrate im Budgetplaner mit den budgetierten Ausgaben?

Wenn Sie z. B. eine Säule 3a-Einzahlung als Ausgabe erfassen, wird diese gleichzeitig als Sparrate ausgewiesen: Einmal als Ausgabe und einmal als reservierte Sparrate.

Ich habe noch nicht alle Daten im Budgetplaner eingegeben und möchte später weiterarbeiten. Wie muss ich vorgehen?

Nachdem Sie Ihre Budgetdaten gespeichert haben, werden Sie gefragt, ob Ihre Eingaben vollständig sind. Falls Sie die Daten nochmals bearbeiten möchten, wählen Sie die entsprechende Auswahl aus. Falls die Budgetdaten vollständig erfasst wurden, bestätigen Sie die Vollständigkeit der Dateneingabe. In diesem Fall werden die Daten an den Berater übermittelt.

Wo sehe ich eine Übersicht über mein Vermögen?

Im Bereich „Vermögen“ finden Sie Ihre aktuellen Vermögenswerte auf einen Blick.

Kann ich vergangene Beratungsgespräche nochmals nacherleben?

Ja. Im Bereich „Beratungen“ können Sie Ihre vergangenen Beratungsgespräche 1:1 digital nacherleben – genau so, wie sie stattgefunden haben. Bitte beachten Sie: Die angezeigten Inhalte sind nur lesend (read-only) verfügbar. Anpassungen oder Änderungen sind im Kundenportal nicht möglich.

Kann ich das Beratungsfall-PDF im Kundenportal herunterladen?

Falls zu einem Beratungsgespräch ein PDF erstellt wurde, finden Sie dieses im Bereich „Beratungen“ – erkennbar am Dokumenten-Icon beim jeweiligen Beratungsfall. Ist kein PDF ersichtlich, kann Ihr Berater eines erzeugen und im Kundenportal für Sie bereitstellen.

Wo finde ich die im Gespräch vereinbarten Massnahmen?

Alle besprochenen Massnahmen – z. B. eine geplante Säule 3a-Einzahlung – sind im Bereich „Massnahmen“ aufgeführt.

Welche Finanzrechner stehen zur Verfügung?

Im Bereich „Finanzrechner“ können Sie z. B. Steuer- oder Finanzsimulationen einfach und interaktiv durchführen.

Kann ich das Omnium Kundenportal auch auf dem Smartphone oder Tablet nutzen?

Aktuell ist das Kundenportal für die Nutzung am Desktop optimiert. Eine mobile Version ist in Planung und wird zukünftig verfügbar sein.

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