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Utilisation & fonctionnalités

Que vois-je sur la page d'accueil du portail client ?

Après la connexion, vous accédez à votre page d'accueil personnalisée avec différentes sections (widgets) relatives à vos finances.

Comment puis-je planifier mon budget ménage ?

Dans la section « Planificateur de budget », vous pouvez lancer le module pour analyser facilement vos revenus et vos dépenses. Vous pouvez également y accéder via la section « Consultations » en cliquant sur « Planificateur de budget » pour saisir votre budget étape par étape. 💡 Astuce : Plus d'informations dans la vidéo « Planificateur de budget ».

Je ne vois pas de dossier « Planificateur de budget » dans la section « Consultations ».

Veuillez contacter votre conseiller. Il se peut que le dossier doive être créé pour vous au préalable.

Pourquoi le taux d'épargne dans le planificateur de budget chevauche-t-il les dépenses budgétées ?

Par exemple, si vous enregistrez une contribution au pilier 3a comme dépense, celle-ci sera également affichée comme taux d'épargne : une fois comme dépense et une fois comme taux d'épargne réservé.

Je n'ai pas encore saisi toutes les données dans le planificateur de budget et souhaite continuer plus tard. Comment faire ?

Après avoir enregistré vos données budgétaires, il vous sera demandé si vos saisies sont complètes. Si vous souhaitez encore modifier les données, sélectionnez l'option correspondante. Si la saisie est complète, confirmez-la pour transmettre les données à votre conseiller.

Où puis-je consulter un aperçu de mon patrimoine ?

Dans la section « Patrimoine », vous trouverez un aperçu de vos avoirs actuels en un coup d'œil.

Puis-je revoir les consultations passées ?

Oui. Dans la section « Consultations », vous pouvez revivre vos entretiens passés sous forme numérique exactement comme ils se sont déroulés. Veuillez noter : les contenus affichés sont en lecture seule. Il n'est pas possible de les modifier dans le portail client.

Puis-je télécharger le PDF du dossier de consultation dans le portail client ?

Si un PDF a été généré pour une consultation, vous le trouverez dans la section « Consultations » – identifiable par une icône de document. Si aucun PDF n'est visible, votre conseiller pourra en créer un et le rendre disponible dans le portail.

Où puis-je retrouver les mesures convenues lors des consultations ?

Toutes les mesures discutées – par exemple une contribution prévue au pilier 3a – sont répertoriées dans la section « Mesures ».

Quels calculateurs financiers sont disponibles ?

Dans la section « Calculateurs financiers », vous pouvez effectuer des simulations fiscales ou financières de manière simple et interactive.

Puis-je utiliser le portail client Omnium sur mon smartphone ou ma tablette ?

Actuellement, le portail client est optimisé pour une utilisation sur ordinateur. Une version mobile est en cours de développement et sera disponible prochainement.

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