Success-Story der Swiss Life Select

Durch gestiegene technologische Anforderungen und erweiterte Produktfunktionalitäten stiess das bisherige Offert-Tool der Swiss Life Select an seine Grenzen. Die Zeit war reif, einen flexiblen Partner für die Entwicklung einer vielseitig anwendbaren und ganzheitlichen Lösung zu finden, welche die fortschreitende Digitalisierung und die persönliche Beratung optimal miteinander verbindet.

Expertise gepaart mit Know-how
Die Swiss Life Select hat mit Braingroup einen Partner gefunden, welcher ihre komplexen Anforderungen schnell erkannte und über eine nachhaltige Beratungslösung verfügt. «Die Expertise der Swiss Life Select gepaart mit dem Know-how der Braingroup ist für die Beteiligten eine Win-Win-Situation», betont Hüseyin Ucar, Leiter Business Services bei der Swiss Life Select. «Heute haben wir mit dem Omnium Offertrechner ein intuitives Produkt im Einsatz, welches auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist und uns in der Beratung mit übersichtlichen Screens optimal unterstützt. Dank kompakt aufbereiteten Offerten ist der Kunde gut beraten. Daraus bieten sich für die Swiss Life Select Möglichkeiten für Folgegespräche.»

Einfachheit als Erfolgsschlüssel
Im Zentrum der Anforderungen seitens Swiss Life Select an die neue Beratungslösung stand eine einfache und intuitive Nutzung. Jeder Berater soll das Tool in kurzer Zeit verstehen und anwenden können. Klar strukturierte und aussagekräftige Prozessschritte führen den Anwender durch das System. Durch sinnvolle Vergleichsdarstellungen der Leistungen und das direkte Zusammenführen aller Dokumente kann der Berater dem Endkunden auf Knopfdruck ein aussagekräftiges Dokument aushändigen. Bei der Lösung sind 5 Partner über eine standardisierte Schnittstelle angebunden. Auf Knopfdruck können kundenspezifische Offerten von unterschiedlichen Partnern erstellt werden und der Kunde kann unter den Angeboten die passende Lösung wählen.

Erfolgreich im Einsatz
Der neue Omnium-Offertrechner als sehr zentrale Vertriebsapplikation erforderte bei der Einführung im Betrieb äusserste Sorgfalt. Ausfälle wären fatal gewesen. Dank Paralleleinführung blieb das Risiko tief und inzwischen konnten gegen 50`000 Beratungsfälle abgewickelt und unzählige Offerten erstellt werden.

Kooperation mit Planungssicherheit
Das Projekt befindet sich inzwischen im Wartungsmodus. Dennoch sind zeitnahe Anpassungen, Erweiterungen oder Verbesserungen der Lösung nach wie vor wichtig. Dazu stellt Braingroup der Swiss Life Select quartalsweise eine vordefinierte Anzahl an Personentagen zur Verfügung. «Für uns ist diese Konstellation enorm hilfreich und wichtig, damit wir als Schnittstelle zwischen unseren Partnern, Finanzberatern sowie der Braingroup optimal agieren können», erläutert Hüseyin Ucar. «Dieses Modell ermöglicht eine sehr agile Zusammenarbeit und dennoch geniessen beide Parteien eine gewisse Planungssicherheit und Verbindlichkeit».